Пятигорск, тихое утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и часы досуга. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни светские приятели — не предчувствует трагической развязки. Все словно пребывают в лёгком забвении, не замечая, как сгущаются тучи над этой печальной историей.