Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока легенда о таинственном рейве у мавританской границы не становится их главной нитью. Впереди — бескрайние пески, хранящие секреты последней вечеринки, на которую пропала девушка.
С каждым километром пути мифы о запретном фестивале обрастают новыми деталями, заставляя отца с сыном продвигаться всё дальше на юг. Пустыня раскрывает свои карты неохотно, но упрямая надежда ведёт их сквозь барханы к разгадке исчезновения, где реальность переплетается с древними преданиями этих мест.